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九鼎集团215亿港元出售富通保险 周大福旗下公司接盘

2018-12-28 17:35:27   42

此前曾向市场表示有意出售富通保险有限公司(以下简称“富通保险”)的九鼎集团(430719.OC)如今终于给出确切消息。12月27日晚间,九鼎集团发布公告称,其全资子公司富通亚洲控股有限公司(以下简称“富通控股”)向Earning Star Limited出售其全资下属公司富通保险100%股权。

公开资料显示,接盘富通保险的Earning Star Limited实际由周大福企业有限公司(香港)(以下简称“周大福”)控股。

根据定价信息,本次交易的价格为215亿港元(不考虑锁箱期利息)。而据九鼎集团方面披露,富通保险对应的成本约为155亿港元(包括买入时富通保险的净资产、买入时形成的商誉及后续对富通保险的增资),本笔投资盈利约60亿港元,总投资回报率约38.7%。

某香港寿险业人士对《每日经济新闻》记者透露,在洽购过程中,周大福并不是富通保险唯一的潜在竞购者。于九鼎集团而言,之所以选择在收购富通保险不久后将其出售,还是出于维持持续经营的考虑。

富通保险作价215亿港元

早在今年11月27日,九鼎集团就曾针对部分媒体刊登的《九鼎集团或割爱“现金奶牛”富通保险》报道作出澄清,称确有意向出售全资下属公司富通保险股权,目前与多家潜在战略投资者正在接洽过程中,交易对手和价格尚未确定。富通保险最终是否会出售、出售给谁、出售能否获得相关监管机构批准,均存在重大不确定性。

而时隔一月,九鼎集团就对富通保险的出售细节进行了披露。最新公告显示,最终“接手”富通保险的是一家名为Earning Star Limited的公司,其由香港联交所主板上市公司新创建(00659.HK)间接全资控股。而新创建的控股股东为新世界发展(00017.HK),新世界发展由周大福实际控股。这意味着,随着交易的完成,富通保险将被纳入“郑氏家族”的商业版图当中。

公告内容显示,本次交易的价格定为215亿港元(不考虑锁箱期利息)。而在今年3月的投资者交流会上,九鼎集团方面曾向市场公开透露:富通保险当时的市场公允价格至少在250亿至300亿港元之间。

据了解,九鼎集团(卖方保证人)、富通控股子公司Bright Victory International Limited(卖方)与Earning Star Limited(买方)已经于12月27日签署了出售富通保险100%股权转让的三方协议。本次协议签署且公司股东大会通过后五个工作日内,买方向卖方支付15.6亿港元定金;富通保险14.9%股权质押给买方得到中国香港保监局批准后五个工作日内,买方再向卖方支付首付款15.6亿港元。

九鼎集团本笔投资将盈利约60亿港元

根据公开资料,富通保险成立于1985年6月,同年9月在香港完成注册,注册资本40.857亿港元,目前主要在香港为个人及机构提供人寿保障、储蓄寿险、医疗计划、意外保障、投资理财等服务。

2015年8月,九鼎集团披露《重大资产重组预案》,计划以现金方式支付106.88亿港元,受让富通国际所持有的富通香港全部股份,后者旗下的富通保险持有香港保险业监管局所发的经营牌照。

从收购后的情况来看,富通保险对于九鼎集团的贡献颇为明显。2018年上半年,在九鼎集团的七项主要业务单元中,仅保险、证券公司与私募这三类业务取得营业利润,公募、房地产、通信设备制造、不良资产经营业务均呈现出不同程度的营业亏损。具体来说,保险业务的营业利润为5.32亿元,也是营业利润最高的业务单元。

在这种背景下,九鼎集团为何在短时间就将富通保险“转手”?据九鼎集团官方解释:“本次交易是公司对控股型投资组合的结构调整,有利于进一步降低资产负债率和减少财务费用,有利于进一步聚焦投资主业。”

而某香港寿险业人士则对《每日经济新闻》记者透露,在洽购过程中,周大福并不是富通保险唯一的潜在竞购者。于九鼎集团而言,之所以选择在收购富通保险不久后将其出售,还是出于维持持续经营的考虑。

《每日经济新闻》记者查阅公告发现,本次交易时,富通保险作价(暂不考虑锁箱期利息)为215亿港元,对应的成本约为155亿港元(包括买入时富通保险的净资产、买入时形成的商誉及后续对富通保险的增资),本笔投资盈利约60亿港元,总投资回报率约38.7%,考虑可能的交割期则本笔投资持有期限预计约4年,简单计算的年化回报约9.7%。

最新数据显示,2018年1~6月,富通保险共取得总保费收入(未经审计)26.88亿港元,税后盈利(未经审计)7.99亿港元。

需要注意的是,由于涉及多家企业,本次交易尚需经中国香港保监局、中国香港证监会、百慕大金融管理局等监管机构批准,存在审批不能通过的风险。

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